Concierge-Dienste für persönliche Angelegenheiten.
Family Office Organisation.
Kommunikation mit Banken und Finanzinstituten: Koordination und Verwaltung der Beziehungen zu Banken, Investmentgesellschaften und anderen Finanzdienstleistern.
Berichterstattung: Regelmäßige Berichterstattung an die Familienmitglieder über den Status des Vermögens und die Performance der Anlagen.
Dokumentenmanagement: Verwaltung aller relevanten Dokumente wie Verträge, Kontoauszüge und rechtliche Unterlagen.
Family Wealth Management.
Suche und Identifikation interessensbezogener Anlageschwerpunkte.
Erstellung bedarfsgerechter Anlagestrategien.
Überprüfung der Einhaltung dieser Anlagestrategien.
Vermögensdisputation ggü. Dritten.
Bestandsanalyse und Anpassungsempfehlungen.
Family Finance.
Buchführung und Berichterstattung: Koordination und Überwachung der laufenden Buchhaltung durch externe Buchhaltungsfirmen, Erstellung von Finanzberichten und Jahresabschlüssen durch professionelle Dienstleister. Dies gilt in erster Linie für Beteiligungsgesellschaften.
Budgetierung und Finanzplanung: Erstellung langfristiger Finanzpläne und Budgets in Zusammenarbeit mit externen Finanzexperten, um die finanziellen Ziele der Familie zu erreichen.
Entwicklung kurzfristiger und langfristiger Finanzpläne.
Fristenüberwachung sämtlicher Anlageprodukte.
Hinweise zu anstehenden Prolongationsbedarfen.
Family Reporting.
Reporting, Monitoring zu Wertentwicklung.
Berichterstattung zu Chancen und Risiken.
Erstellung von Handlungsempfehlungen.
Family Real Estate Management.
Verwaltung und Optimierung von Immobilieninvestitionen, einschließlich Kauf, Verkauf und Vermietung.
Einschätzungen zu Finanzierung von Immobilien.
Family Corporate Investment Management.
Unterstützung bei unternehmerischen Tätigkeiten.
Kauf, Verkauf von Unternehmen und/oder Unternehmensanteilen.
Beteiligungsmanagement.
Koordination mit Anwälten, Steuerberatern usw.
betriebswirtschaftliche Beratung der handelnden Personen des Investitionsobjektes.
Versicherungsmanagement: Überprüfung und Verwaltung von Versicherungsverträgen, um finanzielle Risiken abzudecken.
Krisenmanagement: Entwicklung von Plänen zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse und finanzieller Notlagen.
Family Taxes.
Steuerberatung: Vermittlung von Steuerexperten, die Strategien zur Minimierung der Steuerlast entwickeln, indem sie Steuervergünstigungen und -anreize nutzen.
Steuergestaltung: Vermittlung von Steuerexperten zur Entwicklung effizienter Steuer- und Beteiligungsstrukturen.
Compliance: Zusammenarbeit mit externen Steuerberatern, um sicherzustellen, dass alle relevanten Steuer- und Regulierungsanforderungen eingehalten werden.
Nachfolgeberatung.
Family Workshops.
Seminare für Familienmitglieder und Nachfolger innerhalb der Familie.
Zieldefinition: Identifikation und Festlegung von kurz-, mittel- und langfristigen Zielen für die Transformation, basierend auf den Wünschen und Bedürfnissen der Familie.
Roadmap-Erstellung: Entwicklung einer detaillierten Roadmap zur Umsetzung der Transformation, einschließlich Meilensteinen und Zeitplänen.
Kommunikationsstrategie: Erstellung und Implementierung einer Kommunikationsstrategie, um alle Beteiligten über den Transformationsprozess zu informieren und einzubeziehen.
Mitarbeiter- und Familienmitglieder-Schulungen: Organisation und Durchführung von Schulungen und Workshops, um alle Beteiligten auf die Veränderungen vorzubereiten und zu unterstützen.
Beteiligungsstrukturen
Umstrukturierung von Beteiligungen: Planung und Umsetzung der Neustrukturierung von Unternehmens- und Beteiligungsmodellen, um die Effizienz zu steigern und die strategischen Ziele zu erreichen.
Integration neuer Beteiligungen: Unterstützung bei der Integration neuer Unternehmen oder Investments in das bestehende Portfolio der Familie.
Technologieintegration
Digitale Transformation: Auswahl und Implementierung neuer Technologien und digitaler Lösungen, um Geschäftsprozesse zu optimieren und die Effizienz zu erhöhen.
IT-Systeme und Infrastruktur: Überprüfung und Aktualisierung der bestehenden IT-Systeme und Infrastruktur, um die Anforderungen der Transformation zu erfüllen.
Regulatorische Anpassung
Compliance-Management: Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen während und nach der Transformation.
Risikomanagement: Identifikation und Management potenzieller Risiken, die mit der Transformation verbunden sind, einschließlich rechtlicher, finanzieller und operativer Risiken.
Nachfolge- und Nachlassplanung
Nachfolgeplanung: Entwicklung und Umsetzung von Nachfolgeplänen, um einen reibungslosen Übergang von Führungs- und Eigentumsrechten innerhalb der Familie zu gewährleisten.
Nachlassmanagement: Anpassung und Verwaltung von Nachlassplänen, um sicherzustellen, dass sie den neuen Strukturen und Zielen entsprechen.
Monitoring und Evaluation
Fortschrittsüberwachung: Kontinuierliche Überwachung des Fortschritts der Transformationsmaßnahmen und Anpassung der Strategien bei Bedarf.
Evaluationsberichte: Regelmäßige Erstellung von Evaluationsberichten, um die Ergebnisse der Transformation zu bewerten und zukünftige Schritte zu planen.
